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VOTRE PARCOURS PATRIMONIAL

On s’occupe de TOUT… et surtout de VOUS!

NOTRE MISSION

Réaliser un audit de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux

Etudier les moyens de préparer / améliorer votre retrait.

- traitements des demandes sous 72h.

Préparer la transmission de votre patrimoine

Etudier les moyens de valoriser votre épargne

Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen/long terme
intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels

Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers

Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation

Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier

Veille juridique par téléphone tous les trimestres

Votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps.

Pour cette raison, nous vous proposons de convenir d’un rendez-vous, lorsque vous le jugerez nécessaire, pour faire le point sur votre situation patrimoniale et de vous accompagner, à votre demande, dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux

Besoin d'un conseil ? d'une information ?

Prenons quelques minutes pour parler de votre projet :

Comparaison de biens