VOTRE PARCOURS PATRIMONIAL
On s’occupe de TOUT… et surtout de VOUS!
NOTRE MISSION
Réaliser un audit de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux
Etudier les moyens de préparer / améliorer votre retrait.
Préparer la transmission de votre patrimoine
Etudier les moyens de valoriser votre épargne
Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen/long terme
intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers
Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier
Veille juridique par téléphone tous les trimestres
Votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps.
Pour cette raison, nous vous proposons de convenir d’un rendez-vous, lorsque vous le jugerez nécessaire, pour faire le point sur votre situation patrimoniale et de vous accompagner, à votre demande, dans vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux