VOTRE PARCOURS PATRIMONIAL
On s’occupe de TOUT… et surtout de VOUS!
NOTRE MISSION
Réaliser un audit de votre situation patrimoniale actuelle sur les plans économiques, juridiques ou fiscaux
Etudier les moyens de préparer / améliorer votre retrait.
Préparer la transmission de votre patrimoine
Etudier les moyens de valoriser votre épargne
Evaluer votre politique de
placement et d'épargne
actuelle et mettre en place
une stratégie de gestion à
moyen/long terme
intégrant vos objectifs et
critères de gestion personnels
Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers
Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier
Veille juridique par téléphone tous les trimestres
Votre patrimoine global ou
vos objectifs de placement
sont amenés à évoluer dans le
temps.
Pour cette raison,
nous vous proposons de
convenir d’un rendez-vous,
lorsque vous le jugerez
nécessaire, pour faire le
point sur votre situation
patrimoniale et de
vous accompagner,
à votre demande,
dans vos démarches
auprès des intermédiaires
financiers, des autorités
administratives ou de conseillers
juridiques et fiscaux